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沙特外储持续缩水，或将给美元多头留下可乘之机

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交易时间网（infointime.net）2017年11月16日讯——近期，中东头号石油生产国沙特迎来“多事之秋”。在国内刮起强劲反腐风暴之际，沙特与周边国家频频擦枪走火，导致中东地缘政治风险急剧升温。沙特面临“内忧外患”，给市场带来巨大冲击，一度帮助油价大幅攀升。不过，投资者或许尚未注意到，沙特目前面临重重困难，还可能给美元走势产生利好影响。

令人愁肠九转！沙特外储持续缩水

王位更替可能只是短期风险事件，长期以来让沙特苦不堪言的“顽疾”其实是外储危机。自从2014年油市崩盘以来，沙特外储总量持续下滑。最新数据显示，沙特9月份外储总量为4751亿美元，远远不及2014年8月的7312亿美元。尽管沙特财政赤字已大幅削减，并且今年以来油价有所回升，但沙特外储依然持续下滑。这意味着，沙特外储不断缩水的主要原因并非低油价，也不是财政赤字。



外汇研究机构MarketsNow认为，由资金外流引起的沙特国际收支逆差才是外储锐减的“罪魁祸首”。因此，要想缓解外储继续减少的问题，沙特需要防止资金持续流向海外，而沙特近期的反腐调查恰好响应了这一点。沙特正在密切追踪大型资金的去向，并逮捕了亿万富豪、花旗集团和Twitter大量股权持有者瓦立德王子。

事实上，瓦立德王子被捕出乎市场意料。作为沙特首富和王子，瓦立德一直忠心耿耿，曾公开支持沙特现任国王。然而，据“维基解密”披露，瓦立德王子被捕可能与“沙特资金外流”有关。消息称，在此前的王室内部会议中，瓦立德曾威胁道，如果沙特王储不释放被软禁的前王储穆罕默德·本·纳伊夫，瓦立德就将所有的资金转移到海外。

沙特反腐风暴或将利好美元

沙特这场浩浩荡荡的反腐整治行动在市场掀起万丈波澜，一度助推布油上涨至逾两年高位。MarketsNow认为，沙特反腐风暴还能够间接地利好美元走势，随着油价上涨，美元也有望迎来上行动力。从本质上看，油价直接影响生产者价格指数（PPI），而PPI指数又会推动消费者物价指数（CPI）的走势。因此，油价是影响通胀水平的重要驱动因素。

随着油价近期强势攀升，衡量企业生产成本和劳务费用水平的美国10月PPI月率远超预期，并且10月PPI年率刷新五年新高。随着企业的生产和劳务成本增加，其出厂产品价格便会上升，这将推高整体通胀水平。MarketsNow预测，美国今年第四季度和明年第一季度的通胀水平有望走高。

以史为鉴，美联储更偏向于在GDP增速、通胀数据双双表现强劲之际进行加息。由于美国第三季度实际GDP年化季率初值已经达到3%，反映出美国经济正在持续扩张，如果美国通胀数据接下来开始加速回升，美联储的政策立场料将变得更加鹰派，这有望提振美元。



此外，尽管沙特通过冻结一批富豪的银行账户来防止资金大幅外流，但沙特反腐调查的覆盖范围有限，无法涉及一般投资者。随着沙特GDP增速和外储总量均处于下行走势，沙特国内投资者对政府的信心大降，资金外流的趋势恐将延续下去。MarketsNow指出：

“美国一直以来都是沙特资金外流的理想目的地。此前，沙特为了寻求经济多元化，曾选择与美国签署价值3000亿美元的多项投资协议，这反映出美国对沙特资金的吸引力。若沙特资金纷纷流入美国，美元有望迎来上行动力。”

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