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关键时刻“通俄门”发酵，特朗普年底通过税改愿望或落空

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交易时间网（infointime.net）2017年10月31日讯——美国参众两院共和党人正快速推动在11月23日感恩节之前分别通过税改法案，然后在12月消除分歧，在1月初将最终版本递给特朗普签署，从而让特朗普取得其上任以来的第一个重大立法胜利。尽管上周美国众议院勉强通过了参议院已经通过的预算提案，为税改立法扫清了重要障碍，但考虑到如此疯狂的时间表以及当前面临的多重障碍，税改接下来的命运依然难以预料，被推迟到明年的可能性很高。

关键时刻“通俄门”发酵，特朗普年底通过税改的愿望或落空

在众议院占多数席次的共和党将在本周三公布他们关于税制全面改革的提案。恰恰就在本周一，美国特别检察官穆勒对“通俄门”的调查取得首个重大进展。周一，特朗普前竞选团队主席马纳福特（Paul Manafort）及其商业心腹里奇·盖茨（Rick Gates）向FBI自首，被联邦起诉的刑事罪名多达12项。同日，美国司法部再爆大料称：前特朗普竞选团队外交事务顾问帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos），早在10月5日已经承认撒谎并配合调查。

这些消息是与特朗普2016年竞选直接有关的进展。一夜之间，市场恐慌情绪飙升，殃及美元美股，投资者越来越担心“通俄门”调查扩大会影响税改进程。有业内人士表示，“通俄门”的再度发酵很可能将在近期再度增添市场的不确定因素，并导致一系列特朗普交易的受益资产承压，例如美元、美股和美债收益率等。

此外，特朗普税改计划当前正遭受各方反对和施压：议员们将反对一些税法上的调整和改变，特别是在政治上最敏感的议题，比如干预退休储蓄；税改计划还遭到了利益集团的强烈反对，各方要求保留税负减免优惠；全美住宅建筑商协会也誓言要挫败该提案，因不满其调整住房抵押贷款扣减的条款；纽约和新泽西等高税收地区的共和党议员也反对取消州税和地方税。而且，税改案很可能在参议院彻底失败。共和党在参议院对民主党只有52对48个席位的微弱优势。也就是说，任何改革措施都只能从这52个席位中最多损失2个席位，否则将面临生死考验。分析师预计，上述阻力很可能导致税改推迟到明年才能落地。

路透之前报道称，共和党定于明日公布的税改议案可能取消部分最受欢迎的减税条款，以帮助弥补减税造成的政府收入减少。可见，特朗普税改要想获得全面胜利，障碍非常巨大，就算最后不会彻底失败，很可能只会实现妥协版本，但这对于市场而言可能是个灾难。越来越多投资者开始在资产中计入税改议案的风险。高盛曾说，税改命运将决定标普500指数未来100个点的变动方向。美银美林也曾警告，过去两个月市场反弹的本质是减税预期引起的，如果减税失败，市场将重挫“好几个百分点”。根据《华尔街日报》/NBC News的最新调查，特朗普的支持率已经跌至上任以来最低水平，现在的支持率只有38%，比9月份的调查结果低五个百分点。

税改无论成败都是灾难，贵金属或成赢家

道明证券则认为，无论税改能否成功，有一个领域都将取得全面胜利：贵金属。该行全球大宗商品策略主管巴特·米勒克（Bart Melek）称，税改计划如果得以成功实施，将扩大美国预算赤字并增加债务，而美国财政状况恶化是黄金和白银价格上涨的秘诀。国际货币基金组织（IMF）在半年度《全球金融稳定报告》中也警告，假如减税将增加美国的赤字和债务负担，五年后美国的债务负担与GDP之比将比他们一年前的预测高出11个百分点。如下图所示，从1984年至2012年，黄金价格都随美国联邦债务占GDP比重的上升而走高。

米勒克预计，随着投资者寻求用贵金属来对冲美国政治及地缘政治局势的不确定性，到明年年底金价有望攀升至1360美元/盎司，较上周四收盘上涨逾7%。而且他认为，白银的表现将会超过黄金，到明年底将上涨19%至20美元/盎司，因矿业供应放缓之际，全球经济增长正刺激白银的工业需求。

眼下市场即将进入11月，历史数据显示，这可能是做多金银的最佳月份。过去16年中，黄金在11月上涨的概率为56.25%，而且未来四个月黄金平均涨跌幅均为正值。此外，10月份美债收益率刷新了7个月以来的高点，2001年至今的走势显示，美债收益率刷新7个月高点后，下一个月下跌的概率高达60%，平均涨跌幅为-1.71%。鉴于10年期美债收益率与黄金价格的长期负相关性，11月黄金价格将大概率走高。

至于白银，Treasure Coast Bullion Group的统计显示，从过去20年的季节性表现来看，在接下来四个月，包括11月、12月、1月和2月，白银倾向于走高。其中11月和12月的上涨概率为50%和56%，平均涨跌幅为2.3%和0.7%。而1月和2月份的上涨概率高达67%和72%，平均涨跌幅更是高达3.3%和4.8%。

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