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路透：沙特阿美正筹集廉价银行贷款准备IPO

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交易时间网（infointime.net）2018年01月11日讯——据路透社报道，据银行业和出口信用机构（ECA）的消息人士透露，沙特阿美公司（Saudi Aramco，即沙特阿拉伯国家石油公司）正致力于在挂牌上市以前从银行那里获取数十亿美元的廉价贷款，这些银行正寻求加强自己与这家石油巨头之间的联系。

据两位消息人士称，花旗集团（NYSE:C）、渣打银行和三井住友银行正就相关交易为沙特阿美提供咨询建议，预计该公司可能通过这种方式筹集到至少50亿美元到60亿美元资金。

这一筹资之举是个最新的信号，表明沙特阿拉伯希望确保沙特阿美的挂牌上市交易将可在2018年中进行，这可能会成为全球范围内规模最大的一项IPO（首次公开招股）交易——尽管市场上有猜测称，沙特阿美的上市计划可能会被推迟甚至是搁置。

这些贷款的利息将是很低的，年息很可能仅为不到1%，但消息人士表示，许多银行都希望能让自己在沙特阿美的IPO交易中占据更好的地位，以便获得更多的工作。沙特阿美计划在IPO交易中发售最多5%股票，这项交易对该公司的整体估值可能会达到2万亿美元之巨。

就沙特阿美而言，该公司想要在IPO以前在其资产负债表中增加更多杠杆，原因是一旦该公司挂牌上市，则就可能面临较高的融资成本。这是因为，IPO以后沙特阿美就不再将是一家纯粹的国有企业，无法再得益于面向主权借债人提供的廉价融资。

出口信用机构提供贷款担保，有些时候还会提供融资，以便帮助出口商免于遭受政治及其他风险、鼓励贸易活动和降低国际业务的成本。

“沙特阿美是有动力采用这种融资形式的，因为如果该公司在IPO之后这样做，那就不得不支付更高的费用。”一名银行家说道。

消息人士透露，就英国和美国出口信用机构支持的贷款而言，花旗集团正在为沙特阿美提供咨询建议；就来自于欧洲大陆的出口信用机构融资而言，为其提供咨询建议的则是渣打银行；另外，三井住友银行则负责为亚洲出口信用机构支持的贷款提供建议。

这种银行委托将在2018年到期，其中一名消息人士说道。花旗集团和渣打银行均拒绝就此消息置评，沙特阿美和三井住友银行也尚未对相关置评请求作出回应。

消息人士透露，想要确认沙特阿美的精确需求是很困难的，原因是该公司的支出计划十分广泛，而且此次筹集的贷款将同时用于为新的和现有的合同进行融资。

沙特阿美已经获得了一笔20亿美元的贷款，这笔贷款由英国出口融资局（UKEF）提供担保，花旗集团在这项交易中起到了主导作用。

消息人士称，目前沙特阿美正在寻求达成涉及到韩国和日本出口信用机构的贷款交易，此外还将有至少一项交易将会涉及到欧洲的一个出口信用机构。

此外，消息人士还补充道，这些新贷款每一笔的金额都很可能会达到20亿美元左右。

两名银行业消息人士透露，通常来说，由出口信用机构提供担保的贷款的期限最长可达十年，利息则一般都在1%以下。如此之低的借款成本是由借债人的信贷质量以及出口信用机构支持交易的结构所决定的，这些机构会参与承担风险。但消息人士补充道，这同时也表明银行已经做好了在沙特阿美IPO上市以前接受较低回报的准备。

本月早些时候曾有消息人士向路透社透露，沙特阿美已经邀请了包括花旗集团和高盛集团（NYSE:GS）在内的一些银行，这些银行将就各自在沙特阿美IPO交易中的地位展开争夺，它们将在未来几周时间里在沙特阿拉伯与该公司举行会议。交易时间网首页 >> 原油频道>>