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特朗普频频抢占市场头条,但美元看空动机在于美联储

 

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交易时间网(infointime.net)2018年4月19日讯——美国当地时间4月16日,美国总统特朗普在推特上称,在美国加息的情况下,俄罗斯与中国故意让本币贬值是不可接受的,从而将矛头直指中国和俄罗斯汇率。

俄罗斯卢布贬值或许还说得过去,因为美国今年4月6日宣布对俄罗斯实施制裁后,卢布两天内贬值近8%。但要说人民币贬值,实在让人一头雾水。自2017年1月以来,美元指数处于“加息周期”中,不但没有走强,反而从近103点的高点下滑到目前的89点左右,贬值幅度高达近14%。相比之下,人民币表现稳健,一年以来已升值了近10%,今年以来升值3.4%。

近日,前雷曼交易员、现任彭博宏观评论员库德摩尔(Mark Cudmore)表示,特朗普有望赢得“货币贬值游戏”的胜利。但彭博外汇策略师卡拉曼利斯(Vassilis Karamanlis)撰文表示,美元不会很快贬值。他警告美元空头,特朗普推文或不足以推动美元快速贬值。

看跌美元可能成为今年的痛苦交易

卡拉曼利斯表示,固守的看跌美元观点可能成为今年的痛苦交易。基于白宫偶尔的口头干预,做空美元的交易超级拥挤,但这忽视了美联储政策的基本变化。

由于围绕特朗普政府的不确定性影响了投资者信心,彭博美元现货指数接近3年新低。无论是口头干预美元贬值、人事变动还是贸易保护主义,这位美国总统总有办法让美元多头受挫。

结果,今年美元的任何一次反弹都是短暂的。这导致美元空头大量积聚。CFTC数据显示,对冲基金及其它大型投机机构逾五年来从未如此看空美元。

做空美元的额外敞口空间已经不足,对美元空头来说,他们需要的不仅仅是特朗普言论造成的短期动荡。那些希望从美联储货币政策中获得帮助的人可能要失望了。

真正的风险不在特朗普而在美联储

美联储不仅维持看多立场,还寻求比市场预期更激进的加息路径。因接近一半的美联储官员预计,美联储2018年至少加息4次,美国利率上行风险占上风。

若美国参议院批准太平洋投资管理公司(Pimco)全球战略顾问克拉里达(Richard Clarida)担任美联储副主席,这些风险将更加明显。众所周知,克拉里达认为美联储今年将加息4次,这可能引发新一轮猜测,即FOMC是否将物价水平目标纳入其政策框架。

将要就任纽约联储主席的威廉姆斯(John Williams)也支持这一转变。克拉里达早在2014年就表示,从理论上说,这将导致长期债券收益率上行。

鉴于美元感受到2016年底以来收益率曲线趋平的压力,全新的美联储或许会终结这一担忧。因为收益率曲线趋平甚至倒挂通常预示美国经济将陷入衰退。

毕竟,美联储今年轮值投票成员的构成已经从2017年的鸽派转变为鹰派,但美元的计价并未反映这一点。

即便特朗普弱势美元的言论出现转向,市场跟得上美联储的点阵图,美元或难以再上涨6%,从而重新测试去年10月高点。但这并不意味着,美元将跌至新的、持续多年的低位。

最后,卡拉曼利斯表示,市场将太多的焦点放在特朗普及全球其它地区的经济增长上,没有足够关注美联储。美元的下一步走向或将取决于实际的美国数据,而不是投资者对特朗普推文的诠释。
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关键词:美国总统特朗普  FOMC  FedWatch

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