分析:罗素2000远远跑输大盘,而随着债务到期墙到来前景更为不利
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交易时间网2024年5月11日讯——美国(US)的小盘股远远落后于大盘,多数机构表示,这是合理的,一个主要原因是其债务负担过高;一些机构警告称,随着未来五年超过5万亿美元需要再融资,这些股票甚至面临抛售的风险。
根据彭博社(Bloomberg)的数据,小盘股罗素2000指数成分股公司债务总额为8320亿美元,其中75%(6200亿美元)需要在2029年前进行再融资。相比之下,标准普尔500指数成份股中的公司届时只有50%的债务到期。特别是,较小的公司往往有相当多的浮动利率债务,通常是以贷款的形式。这意味着,在美联储(Fed)加息后,他们的利息支出将会更高。
罗素2000指数今年仅上涨1.6%,因为对今年降息次数的预期已从1月的6次降至2次,而标准普尔500指数上涨9.5%。而小盘股落后大盘股已经成为常态,今年以来,大盘涨幅一直是小盘指数的两倍。事实上,根据彭博社的数据,小盘股指数已经两年半没有创新高,而标准普尔500指数在2024年创下22次新高。
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小公司面临更大的再融资风险 _By
Bloomberg
多数机构表示,投资者放弃小盘股是合理的,债务成本急升意味着其面临更高的抛售风险。
>> 道富环球(State
Street)的多资产策略师马杰尔·威特曼表示:“不,尽管估值很有吸引力,但我们还不会购买。我们不喜欢小盘股,因为它们对经济放缓更敏感,融资成本更高,利润可能会受到更多挤压。”
>> 苏黎世保险集团(Zurich
Insurance Group)的首席市场策略师盖伊·米勒表示:“规模更大、质量更高的公司,其股价更高是有原因的。它们往往在融资方面没有任何问题,也不太依赖利率政策。”
>>
Premier Miton
Investors的基金经理休·格里夫斯表示:“罗素的公司质量明显比20年前差。有更多的公司能够上市,但它们从未盈利,也可能永远不会盈利。”道指频道>>
关键词:罗素2000指数前景预测
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