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大宗商品

华尔街正在预测一场新的大宗商品牛市,原油前景强劲,铜也将成为抵御通胀的良好对冲工具

 

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交易时间网2021年03月18日讯——尽管目前疫苗推广出现混乱,包括供应链限制、批准延迟,以及更令人担忧的是,数十个国家禁止了最便宜、最广泛可用的疫苗,但人们越来越乐观地认为,全球经济正逐步走向全面重新开放。在经历了2020年的重大衰退后,世界上所有最大的经济体都进入了反弹轨道,预计今年将出现显著增长。

美国经济在经历了74年来最大规模的萎缩后,可能会以几十年来最强劲的增长摆脱疫情危机。高盛集团表示,美国经济将以每年7%的活跃速度增长,这是自1984年里根宣布“美国再次迎来早晨”以来最快的增长速度。

作为世界第二大经济体,中国预计将在2021年实现8.4%的GDP年化增长,而去年的增速要慢得多,为2.3%。

与此同时,欧盟在2020年几乎停滞不前之后,预计将实现3.8%的增长。

世界各国政府推出的大规模货币和财政刺激方案,似乎已使经济在3月份大幅下滑后实现了最快的复苏。

由于所谓的通货再膨胀贸易,工厂正在蓬勃发展,消费者又开始消费,这有助于引发大宗商品的广泛反弹。

事实上,华尔街正在预测一场新的大宗商品牛市,它将与上世纪70年代的油价飙升或本世纪头十年中国驱动的繁荣相媲美。包括高盛(Goldman Sachs)在内的市场专家认为,大宗商品热潮可能与本世纪初推动金砖四国(BRIC)新兴经济体(巴西、俄罗斯、印度和中国)发展的上一轮“超级周期”相媲美。

大多数大宗商品的价格走势在历史上既是季节性的,又是周期性的,这一事实支持了上述预期。仔细看看主要大宗商品的10年图表,就会发现一种明显的均值回归模式,即价格往往在其均值或平均值上下波动。

到目前为止,华尔街似乎是对的,彭博商品指数(Bloomberg Commodity Index, BCOM)今年迄今上涨了11%,过去52周上涨了近40%。

以下是三种可以对冲通胀风险的关键大宗商品,它们也可以在新兴的大宗商品超级周期中发挥不错的作用。

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石油

在经历了历史性的暴跌之后,油价也在上涨,在一年内上涨了110%。与去年相比,能源行业出现了大幅转变,成为表现最好的行业之一。布伦特原油(Brent crude)一直在接近每桶70美元的水平,上一次触及这一水平是在近两年前。

今年的石油涨势是由令人鼓舞的生产纪律推动的,包括OPEC+最近将大部分减产延长至4月,沙特阿拉伯同意自愿延长其每日100万桶的减产,以及正在进行的新冠疫苗的推出,这给了人们一个希望,即全面重启可能并不遥远。随着越来越多的人开始出行,预计未来几个月石油需求将大幅增加,尤其是欧盟目前推出的“数字绿色证书”将有助于接种疫苗的人在欧盟内安全自由地出行。

尽管最近油价涨势因担心需求仍不均衡而有所缓和,但在包括美国在内的主要地区,原油消费量正在大幅回升。美元走强也抑制了原油的涨势。

不过,这种停顿可能只是暂时的,市场关注的是周三公布的美国库存数据,该数据可能显示原油库存自2月中以来首次下降。美联储亦料将在同日稍晚发布政策声明,因外界对全球通胀步伐的关注升温。美联储主席鲍威尔承诺将维持对美国经济的积极支持,美联储的季度经济预估将显示他的同僚中有多少人认同他的承诺。市场普遍预期,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三结束为期两天的政策会议后,将利率维持在接近零的水平,并继续以目前每月1,200亿美元的速度购买公债。

因此,目前的前景在很大程度上是看好石油的。

更重要的是,simple Trading的期权主管Danielle Shay告诉CNBC,在经济重新开放的情况下,石油不仅可以表现得更好,而且可以很好地对冲通胀。

事实上,随着油价甚至超过了华尔街最乐观的预测,一些激进的投资人现在开始想象看似不可能的事情。美国银行表示,油价在未来几年可能会飙升至每桶100美元以上。

┃铜

同样,Danielle Shay选择了铜作为另一种大宗商品,它可以在重新开放的经济中表现良好,也可以作为抵御通胀的良好对冲工具。

铜价在过去一年翻了一番,九年来首次突破每吨9000美元,主要受供应紧张和需求强劲的推动。
随着投资者继续押注,以及经济的逐渐复苏,铜的供应紧张性将增加,铜价正接近2011年创下的历史新高。雷蒙德詹姆斯有限公司共同基金和ETF战略副总裁SpencerBarnes表示,由于铜是周期性的,受市场扩张的驱动,鉴于经济重新开放的巨大推动以及可能刺激消费的财政刺激,需求量应该会激增。

预计疫情过后的经济将向环保这一主题转变,这将导致对铜和其他贵金属的需求增多,因为制造电动汽车使用的铜大约是汽油动力汽车的4倍。

国际铜协会估计,电动汽车的快速增长将使电动汽车对铜的需求从2017年的18.5万吨增加到2027年的174万吨。

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锂的看涨者正享受着几十年来的最佳时刻,由于对无钴和无镍电动汽车电池的强劲需求,锂价格今年迄今已经上涨了88%。

看涨的科技市场很少没有奇怪的混乱。目前最大的不平衡之一可以从电动汽车股票(如特斯拉公司)和锂市场的巨大势头中看出来,后者多年来一直处于熊市。

过去几年,包括高盛(Goldman Sachs)在内的众多分析师都曾试图预测锂价格已见底,因为持续走低的价格限制了电动汽车动力系统中的一种关键大宗商品的生产,预计供应将大幅收缩。直到现在,这种情况还没有发生。

得益于大规模的电气化驱动和对电动汽车的强劲需求,锂的闪耀时刻似乎终于到来了。

具体来说,根据Benchmark Mineral Intelligence (BMI)的数据,由于对磷酸铁锂(LFP)电池的需求呈爆炸式增长,锂的价格一直在飙升。

BMI表示,3月中旬电池级碳酸锂中点价格(EXW China,≥99.0% Li2CO3)自年初以来上涨了88%,超过12600美元/吨,这是自2019年3月以来的最高水平。

尽管与碳酸盐岩相比,氢氧化锂的价格仍有相对较大的折扣,但在这段时间内,氢氧化锂的价格上涨了20%。

不含钴和镍的汽车正在取得巨大成功。

据BMI分析师George Miller称:“中国对耐用、改良和低成本LFP正极材料的需求重新焕发活力,这与我们在2016年看到的锂的价格走势非常相似,但到2020年,产品会有很大的改进。”

一年前,特斯拉公司宣布其上海工厂生产的一些Model 3将配备磷酸铁锂(LFP)电池,这一消息震惊了电动汽车行业。

去年12月,特斯拉Model 3 55KWh LFP-battery在全球全电动汽车市场的占有率为5.9%,尽管它并没有在美国销售。欧洲市场需求强劲,lfp驱动的3s车型占1月份Model 3总销量的46%。

刚果民主共和国的钴储量占全球总量的一半以上,钴原料产量占全球总量的70%以上。不幸的是,多年来,人权组织一直强调钴矿开采过程中严重的人权问题,包括童工问题,导致买家回避该地区的供应。 商品频道 >>

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