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OPEC+不愿增产后,油市的基本面又将如何变化

 

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交易时间网2021年11月5日讯——周四美盘中,据欧佩克代表透露,欧佩克+同意坚持增产40万桶/日的计划。欧佩克消息人士此前表示,将产量提高60-80万桶/日并不在本次欧佩克+会议的日程上,下次会议将于12月2日举行。

消息发出后,WTI原油期货日内涨幅一度收窄至1%以下,此前涨超3%,但随后又短线拉升1美元。

周四下午,据欧佩克代表透露,美国呼吁欧佩克+增产60-80万桶/日,如果欧佩克+拒绝增产,美国白宫也表示可以接受40万桶/日的增产,条件是一些成员国能够额外增产,弥补无法按配额增产的国家造成的产量缺口。

对此,欧佩克代表表示,若成员国产量不足限额,欧佩克+不会进行补偿。

彭博石油策略师朱利安·李(Julian Lee)表示,欧佩克+坚持维持日增产量不变将推动消费国战略性地释放原油储备。

近日,欧佩克+的增产能力频频遭到质疑。虽然沙特、伊拉克和阿联酋贡献的产量都超过欧佩克+石油生产基线,但其他国家——尤其是俄罗斯、安哥拉、尼日利亚、马来西亚和科威特的贡献产量比石油生产基线少得多。但是,根据协议条款,那些有闲置产能、可以进一步增产的成员国不被允许填补其盟友留下的缺口。

此外,尽管理论上欧佩克+存在着560万桶/日的闲置产能,但如果利用这些闲置产能会导致利润减少的话,那实际上就只有极少数欧佩克成员国会愿意增产。

该策略师表示,虽然石油市场普遍预计,目前的供应短缺将在明年初转为过剩,但这也意味着释放一次战略库存可能保障今年冬天的燃料供应,并抑制油价飙升。

不过,从政府库存中释放原油的问题在于,这降低了市场对实际供应中断的反应能力,从而埋下隐患。

供需基本面如何演化?

周三,美国至10月29日当周EIA原油库存录得增加329万桶,超过预期的增加222.5万桶。与此同时,高油价也让美国的原油产量增加了20万桶/日,恢复了年内最高产量,美国的供给端似乎出现了增长的苗头。此外,美联储如期宣布缩减购债提振了美元,也打击了原油多头信心。

需求方面,英国石油首席财务官Murray Auchincloss表示,全球石油需求已经回到了疫情爆发前曾出现的每日1亿桶的关键水准上方。

此外,随着美国和欧洲对接种疫苗旅行者限制的减少,外媒分析师Fernando Valle预计航空业每天的原油消耗量将增加25万桶以上。

伊朗方面,伊核谈判将于11月29日恢复。确认下一轮谈判日期是6月以来首个有关伊朗可能重返石油市场的实质性信号。但在制裁被取消之前,对于美国如何重返这个他们在2018年放弃的核协议,外交官们必须克服一些主要症结。伊核协议料将道阻且长。

除了上述因素,最受油市关注的莫过于页岩油生产商会否扩产。据外媒报道,几个大型石油公司,包括英国石油公司,雪佛龙公司和埃克森美孚,正在计划明年增加页岩油产量或支出,削弱欧佩克在供应管理方面的影响力。

根据美国能源部的最新数据,上周美国原油总产量增至1150万桶/日,接近去年冠状病毒大流行之前的约1300万桶/日的峰值。美国70%以上的产量来自页岩油生产。

页岩油的增产计划将来自大型公司,尤其是美国最大的页岩油田二叠纪盆地产油区。随着零售燃料价格上涨,白宫施加压力呼吁增加产量。

路透预计11月二叠纪页岩油产量将达到489万桶/日,略低于疫情爆发前2020年3月的峰值491万桶/日。然而值得注意的是,其余的页岩地区已经落后,产量比2020年初的峰值减少了四分之一。

并非所有美国生产商都表示他们将提高产量。二叠纪页岩油生产商Diamondback Energy在发布第三季度财报时就承诺明年将保持产量持平,并让欧佩克完成其月度计划。该公司今年两次下调了资本支出预算,总支出自4月份以来下降了10%。

市场观点

Bison Interests的首席投资官Josh Young表示,随着油价上涨,石油产量恢复增长的可能性越来越大。但石油公司的收益仍将低于疫情前的增长速度。”

Diamondback Energy首席财务官 Kaes Van't Hof 表示,美国页岩油行业曾经尝试与 OPEC争夺市场份额,但没有成功。”

石油和天然气钻探与勘探公司Pioneer表示,预计未来几年油价将达到80-100美元/桶。。”
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关键词:欧佩克产油国及减产观察  OPEC大会

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