EIA周报：EIA原油库存意外减少、汽油库存降幅远超预期，至2019年11月以来的最低水平
全能投资账户
| 美原油&布伦特原油开户
| 原油交易策略 | 外盘开户
| 外盘配资 | 猎豹原油·黄金·恒指喊单机器人
| 芝商所开户
交易时间网2021年10月21日讯——美国EIA公布的数据显示，截至10月15日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外减少、精炼油库存降幅超预期，汽油库存降幅远超预期。EIA数据公布后，美国原油价格短线飙升0.8美元。
▋要点
• 美国截至10月15日当周汽油库存降至2019年11月以来的最低水平；
• 美国截至10月15日当周精炼油库存降幅录得2021年3月5日当周以来最大。
• 美国截至10月15日当周库欣原油库存处于2018年10月以来的最低水平；
• 美国截至10月15日当周原油出口量为2021年8月13日当周以来最高。
具体数据如下：
库存数据：美国原油库存减少43.10万桶；原油总库存减少4.265亿桶，环比减少0.1%；汽油库存减少536.80万桶；精炼油库存
减少391.30万桶；库欣库存减少232万桶。
单位：万桶
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
|
原油库存变动 |
截至2021年10月15日
当周 (10.8~10.15) |
-43.10 |
608.8 |
200 |
利多 |
|
汽油库存变动 |
-536.8 |
-195.8 |
-95 |
利多 |
|
精炼油库存变动 |
-391.3 |
-2.4 |
-115 |
利多 |
|
库欣库存变动 |
-232 |
-196.8 |
-- |
利多 |
市场数据：上周美国国内原油产量减少10万桶至1130万桶/日；进口量减少16.9万桶/日，至582.5万桶/日；出口量增加54.6万桶/日，至306万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为2090.6万桶/日，较去年同期增加13.96%；炼油厂设备利用率
降低2%，至84.7%。
单位：万桶/天
|
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
|
原油产量 |
截至2021年10月15日
当周 (10.8~10.15) |
1130 |
1140 |
-10 |
利多 |
|
原油进口 |
582.5 |
599.4 |
-16.9 |
利空 |
|
原油出口 |
306 |
251.4 |
54.6 |
利空 |
|
精炼厂设备利用率 |
84.7% |
86.7% |
-2% |
利空 |
美国能源信息署(EIA)的原油市场周报包括美国原油、汽油、精炼油、库欣库存数据，以及美国石油产量、进口、出口、供应、炼油厂设备利用率等重要市场数据，是反映美国原油市场基本面最重要的高频指标。
▋EIA_美国原油库存数据
截至10月15日当周原油库存意外减少43.1万桶，
连续三周增加后减少，预期增加200万桶，前值增加608.8万桶。
| |
EIA原油库存数据
(截至2021年10月15日)
 |
原油库存变化值(左轴) |
 |
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油库存变动 |
-43.1 |
608.8 |
200 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油库存变动 |
608.8 |
234.5 |
105 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油库存变动 |
234.5 |
457.8 |
79.6 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA原油库存变动 |
457.8 |
-348.1 |
-215 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
| |
EIA总库存数据
(截至2021年10月15日)
|
|
总库存(亿桶)
|
|
增减值(万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值(亿桶) |
增减(万桶) |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA总库存 |
4.265 |
-43.1 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA总库存 |
4.270 |
608.8 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA总库存 |
4.209 |
234.5 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA总库存 |
4.185 |
457.8 |
|
2021-09-23 |
截至9月17日当周EIA总库存 |
4.140 |
-348.1 |
▋EIA_其他库存数据
截至10月15日当周EIA汽油库存实际公布减少536.8万桶，连续
两周减少，预期减少95万桶，前值增加
减少195.8万桶， 库存降至2019年11月以来的最低水平。
| |
EIA汽油库存数据
(截至2021年10月15日)
|
|
汽油库存变化值(左轴) |
|
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA汽油库存变动 |
-536.8 |
-195.8 |
-95 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA汽油库存变动 |
-195.8 |
325.6 |
100 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA汽油库存变动 |
325.6 |
19.3 |
-6.9 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA汽油库存变动 |
19.3 |
347.4 |
150 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月15日当周EIA精炼油库存实际公布
超预期减少391.3万桶，连续三周减少，预期减少115万桶，前值减少2.4万桶，库存降幅录得2021年3月5日当周以来最大。
| |
EIA精炼油库存数据 (截至2021年10月15日)
|
|
精炼油库存变化值(左轴) |
|
预测值右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA精炼油库存变动 |
-391.3 |
-2.4 |
-115 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA精炼油库存变动 |
-2.4 |
-39.6 |
-100 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA精炼油库存变动 |
-39.6 |
38.4 |
-84.4 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA精炼油库存变动 |
38.4 |
-255.4 |
-140 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月15日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少232万桶，
连续两周减少；前值减少196.8万桶，跌至2018年10月以来的最低水平。
| |
EIA库欣原油库存数据 (截至2021年10月15日)
|
|
库欣原油库存变化值(左轴) |
|
(单位： 万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA库欣库存变动 |
-232 |
-196.8 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA库欣库存变动 |
-196.8 |
154.8 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA库欣库存变动 |
154.8 |
13.1 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA库欣库存变动 |
13.1 |
-147.1 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_原油市场数据
截至10月15日当周美国国内原油产量
减少10万桶至1130万桶/日。
| |
EIA原油产量数据 (截至2021年10月15日)
|
|
原油产量(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油产量 |
1130 |
1140 |
-10 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油产量 |
1140 |
1130 |
10 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油产量 |
1130 |
1110 |
20 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA原油产量 |
1110 |
1060 |
50 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月15日当周原油进口582.5万桶/日，较前一周
减少16.9万桶/日。
| |
EIA原油进口数据 (截至2021年10月15日)
|
|
原油进口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油进口 |
582.5 |
599.4 |
-16.9 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油进口 |
599.4 |
703.5 |
-104.1 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油进口 |
703.5 |
655.2 |
48.3 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA原油进口 |
655.2 |
646.5 |
8.7 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至10月15日当周美国原油出口306万桶/日，较前一周
增加54.6万桶/日，为2021年8月13日当周以来最高。
| |
EIA原油出口数据 (截至2021年7月2日)
|
|
原油出口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油出口 |
306 |
251.4 |
54.6 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA原油出口 |
251.4 |
211.4 |
40 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA原油出口 |
211.4 |
302 |
-90.6 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA原油出口 |
302 |
280.9 |
21.1 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止10月15日炼油厂利用率达到总产能的84.7%，较前一周
降低2%。
| |
EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年7月2月)
|
|
精炼厂设备利用率(左轴) |
|
(单位：
%) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA精炼厂设备利用率 |
84.70 |
86.70 |
-2 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA精炼厂设备利用率 |
86.70 |
89.60 |
-2.9 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA精炼厂设备利用率 |
89.60 |
88.10 |
1.5 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA精炼厂设备利用率 |
88.10 |
87.50 |
0.6 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
【报告点评】
>>花旗大宗商品研究全球主管Morse：“如果冬季极度寒冷，欧洲天然气价格可能会达到100美元/兆瓦时。预计美国石油产量将持续增长至2022年。即使冬天温暖，欧洲也可能难以补充库存，因为进口货源稀少，而主要供应国俄罗斯的库存也很低，如果我们的天气像过去30年中的六次一样，欧洲的天然气库存将耗尽。”
>>金融博客零对冲评EIA数据：随着油气价格不断上涨，钻井活动继续激增。在过去的六周内，美国钻井公司又部署了46台钻机，贝克休斯在截至10月15日的一周内的钻机数量达到543台。WTI原油今早一度跌至80美元/桶，但在EIA数据公布前反弹至82美元/桶附近，并在库存减少的情况下扩大了涨幅。
>>摩根大通分析师表示，看涨情绪和仓位再加上寒冬的潜在可能性有望推高价格，不过需求下降可能会给价格带来压力。石油基本面可能最终会让这些炒作资金失望，下行风险被低估了。
>>Price Futures Grou高级能源分析师Phil
Flynn称，需求增加，以及在维护期炼厂产能利用率不高的情况下库存仍在下降，不禁让人们担心，当炼油厂不得不提高产量，以满足对汽油和馏分油非常强劲的需求时，会发生什么。
>>管理大约80亿美元能源相关资产的Tortoise的投资组合经理Rob
Thummel表示，这是经济持续复苏的迹象，也体现了原油相关产品的重要性及其在本轮经济复苏中的角色，对需求的担忧着实不明显。
>>韩国企划财政部长官洪楠基表示，“我们认为油价不会很快就降下来，政府正在考虑调降石油税，以防患未然应对油价飙升及其背后的因素。由于油价已超过每桶80美元，最快可能在下周采取相关行动。”
>>分析师John Kemp
指出，美国和经合组织发达经济体作为一个整体来看，商业石油库存已经下降到低于新冠疫情前五年的平均水平。
>>Rystad Energy
高级石油市场分析师路易斯·迪克森告诉路透社：“供需平衡表明市场正在经历供应短缺，这导致库存大幅下降并推动价格上涨。这种市场供应紧张预计将延续到
2022 年的大部分时间，而原油供应只会在明年第四季度赶上原油需求。”
>>休斯顿咨询公司 Lipow Oil Associates 总裁 Andrew
Lipow 表示：预计库欣的库存将继续下降。
>>纽约能源对冲基金Again
Capital的创始合伙人约翰·基尔达夫表示：“由于主要类别的库存全面下降，该报告非常看涨。精炼产品需求依然强劲，尤其是汽油，需求异常强劲。”
>>
Tyche Capital Advisors 的管理成员 Tariq Zahir 告诉 MarketWatch，EIA
数据“无疑是看涨的”,这些数据有助于缓解原油“超买情况”。
>>施耐德电气高级大宗商品分析师布赖恩·斯旺称，“全球炼油厂正在通过提高产量来满足来自美国、欧盟和亚洲的需求，从而加快速度。整个欧洲的高天然气价格和第四季度的工厂维护期将对供应造成一些限制。在冬季需求到来之前，一些发电厂已经转向燃烧柴油和其他燃料库存。”
>>价格期货集团的高级市场分析师菲尔弗林表示，这是一个关于汽油和馏分油的故事，对两者的需求都“令人难以置信”，这将继续支撑市场。
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S指出：
由于经济复苏，供应增长一直滞后于需求增长。
全球库存已降至疫情前的五年平均水平以下，而需求出现反弹。欧洲和亚洲的能源危机，以及创纪录的天然气和煤炭价格，为未来几个月看涨石油提供更多支持。12月期布伦特现货溢价也表明，石油市场吃紧，油价还有上涨空间。
总体来看，
供应趋紧，全球陷入能源危机，尤其冬季来临，欧洲各国的能源贫困，使得需求增加，将在这个冬季或将继续刺激油价上涨，机构对天然气的预期价格上调，也将提振油价，一系列利好因素的影响下，油价或剑指90美元/桶，但需留意多国新增确诊病例的增加对油价的涨幅限制。原油频道>>
关键词：EIA
零对冲
摩根大通
花旗
路透社
---END---
投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
|
