EIA周报：原油库存连续七周下降，汽油库存由增转跌，在季节性需求旺季来临之际，基本面数据继续支撑油价
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交易时间网2021年7月9日讯——美国EIA公布的数据显示，截至7月2日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，但不及前值，精炼油库存
上涨，而汽油库存一个月来首度下降。美油短线拉升0.4美元，现报72.18美元/桶，几乎收复日内跌幅。
▋要点
• EIA原油库存降幅超预期且录得连续七周下降，但降幅不及前值；
•
精炼油库存超预期增加，而汽油库存超预期下跌；
• 美国原油产量突增20万桶至1130万桶/日。
具体数据如下：
库存数据：美国原油库存减少686.6万桶，连续7周减少，与美国石油协会(API)报告原油库存减少同向；原油总库存下降至4.455亿桶，环比减少1.5%；汽油库存
减少607.5万桶；精炼油库存增加161.6万桶；库欣库存减少61.4万桶，连续4周减少。
单位：万桶
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|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
|
原油库存变动 |
截至2021年7月2日
当周 (6.26~7.2) |
-686.6 |
-671.8 |
-400 |
利多 |
|
汽油库存变动 |
-607.5 |
152.2 |
-175 |
利多 |
|
精炼油库存变动 |
161.6 |
-86.9 |
15 |
利空 |
|
库欣库存变动 |
-61.4 |
-146 |
-- |
利多 |
市场数据：上周美国国内原油产量增加20万桶至1130万桶/日；进口量减少53.1万桶/天，至587.5万桶/天；出口量减少108.9万桶/天，至262.8万桶/天；美国原油产品四周平均供应量为2094.3万桶/日，较去年同期增加17.8%；炼油厂设备利用率下降0.7%，至92.2%。
单位：万桶/天
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|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
|
原油产量 |
截至2021年7月2日
当周 (6.26~7.2) |
1130 |
1110 |
+20 |
利空 |
|
原油进口 |
587.5 |
640.6 |
-53.1 |
利空 |
|
原油出口 |
262.8 |
371.7 |
-108.9 |
利多 |
|
精炼厂设备利用率 |
92.2% |
92.9% |
-0.7% |
利空 |
美国能源信息署(EIA)的原油市场周报包括美国原油、汽油、精炼油、库欣库存数据，以及美国石油产量、进口、出口、供应、炼油厂设备利用率等重要市场数据，是反映美国原油市场基本面最重要的高频指标。
▋EIA_美国原油库存数据
美国原油库存减少686.6万桶，高于预期
- - 连续7周减少，7周共减少4053.5万桶。
| |
EIA原油库存数据
(截至2021年7月2日)
 |
原油库存变化值(左轴) |
 |
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
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公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油库存变动 |
-686.6 |
-671.8 |
-400 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油库存变动 |
-671.8 |
-761.4 |
-385 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA原油库存变动 |
-761.4 |
-735.5 |
-350 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油库存变动 |
-735.5 |
-524.1 |
-250 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油库存变动 |
-524.1 |
-507.9 |
-350 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_其他库存数据
美国截至7月2日当周EIA汽油库存实际公布减少607.5万桶，预期减少175万桶，前值增加152.2万桶。
这是汽油库存近一个月以来连续增加后首度录得减少。
| |
EIA汽油库存数据
(截至2021年7月2日)
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|
汽油库存变化值(左轴) |
|
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA汽油库存变动 |
-607.5 |
152.2 |
-175 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA汽油库存变动 |
152.2 |
-293 |
-90 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA汽油库存变动 |
-293 |
195.4 |
105 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA汽油库存变动 |
195.4 |
704.6 |
-100 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA汽油库存变动 |
704.6 |
149.9 |
120 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至7月2日当周EIA精炼油库存实际公布增加161.6万桶，预期增加15万桶，前值减少86.9万桶。精炼油库存超预期录得增加。
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EIA精炼油库存数据 (截至2021年7月2日)
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|
精炼油库存变化值(左轴) |
|
预测值右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA精炼油库存变动 |
161.6 |
-86.9 |
15 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA精炼油库存变动 |
-86.9 |
175.4 |
100 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA精炼油库存变动 |
175.4 |
-102.3 |
100 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA精炼油库存变动 |
-102.3 |
441.2 |
50 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA精炼油库存变动 |
441.2 |
372 |
180 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至7月2日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少61.4万桶。库欣库存已经连续
四周下降。美国俄克拉荷马州库欣原油库存跌至2020年3月以来的最低水平。
| |
EIA库欣原油库存数据 (截至2021年7月2日)
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|
库欣原油库存变化值(左轴) |
|
(单位： 万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA库欣库存变动 |
-61.4 |
-146 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA库欣库存变动 |
-146 |
-183.3 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA库欣库存变动 |
-183.3 |
-215 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA库欣库存变动 |
-215 |
16.5 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA库欣库存变动 |
16.5 |
78.4 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA库欣库存变动 |
78.4 |
-100.8 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_原油市场数据
截至7月2日当周美国国内原油产量增加20万桶/天至1130万桶/天。
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EIA原油产量数据 (截至2021年7月2日)
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|
原油产量(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油产量 |
1130 |
1110 |
+20 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油产量 |
1110 |
1110 |
0 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA原油产量 |
1110 |
1120 |
-10 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油产量 |
1120 |
1100 |
20 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油产量 |
1100 |
1080 |
20 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
除却战略储备的商业原油上周进口587.5万桶/日，较前一周减少53.1万桶/日，进口量连续两周录得下跌。
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EIA原油进口数据 (截至2021年7月2日)
|
|
原油进口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油进口 |
587.5 |
640.6 |
-53.1 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油进口 |
640.6 |
694.3 |
-53.7 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA原油进口 |
694.3 |
674.6 |
+19.7 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油进口 |
674.6 |
663.8 |
+10.8 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油进口 |
663.8 |
563.1 |
+100.7 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至7月2日当周美国原油出口减少108.9万桶/日至262.8万桶/日。
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EIA原油出口数据 (截至2021年7月2日)
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|
原油出口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA原油出口 |
262.8 |
371.7 |
-108.9 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA原油出口 |
371.7 |
365.1 |
+6.6 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA原油出口 |
365.1 |
338.4 |
-23.3 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油出口 |
338.4 |
293.1 |
+95.3 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油出口 |
293.1 |
254.4 |
+38.7 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止7月2日炼油厂利用率下降0.7%，达到总产能的92.20%。
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EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年7月2月)
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|
精炼厂设备利用率(左轴) |
|
(单位：
%) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-07-08 |
截至7月02日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.20 |
92.90 |
-0.70 |
|
2021-06-30 |
截至6月25日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.90 |
92.20 |
+0.70 |
|
2021-06-23 |
截至6月18日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.20 |
92.60 |
-0.40 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.60 |
91.30 |
+1.30 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.30 |
88.70 |
+2.60 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
【报告点评】
>> CHS Hedging 的能源市场分析师 Tony Headrick 表示，
毫无疑问，这份报告是看涨的；我们确实看到汽油供应总量大幅增加。
>> Tortoise 的投资组合经理 Quinn Kiley 说：
很明显，美国的需求正在强劲复苏，这是一个向好的态势。
>>
道明证券(TD
Securities)大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：市场意识到，delta
变体和其他令人担忧的变体很可能会减缓需求复苏的速度，即使在美国也是如此。
>>
瑞穗证券能源期货执行董事
Robert Yawger 表示：
在经历了数周的失望之后，汽油在这份报告中发布了夏季驾驶季节的最佳报告，在每年的这个时候，市场需要强劲的汽油基本面来引领走高，而不是伊朗和欧佩克+的头条新闻。”
>>
XM 的高级投资分析师 Marios Hadjikyriacos
在一份报告中表示，随着沙特阿拉伯和[阿拉伯联合酋长国]之间的影响仍在继续，市场参与者似乎已经消化了欧佩克破裂的风险，而最新一轮的避险情绪为撤退增添了动力。
【油价预期】
>>
荷兰国际集团(ING)新加坡大宗商品策略主管Warren
Patterson指出，如果欧佩克8月份保持产量不变，对油价来说应该是利好，但成员国最终维持产量稳定的可能性并不高。最糟糕的情况是产油国纷纷私下增产导致限产协议彻底破裂，这可能导致一场类似去年那样的价格战，但所有相关方都将努力避免出现这种情况。
>> 摩根士丹利(Morgan
Stanley)预期布伦特原油价格今年第三及第四季在每桶77.5美元。
>> 分析师Francesco Martoccia和Eric
Lee在6月30日报告中称，其目前预计OPEC产量在8月份增加近100万桶/日该行表示，由于Tengiz油田的维护，哈萨克斯坦的产量预计将下降约50万桶/日。
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S指出：
国际油价周四早盘继续受到OPEC+内讧和德尔塔变异病毒扩散传播的打压，延续周二自多年高点回落走势，一度触及三周低点。不过，随后美国能源信息署公布的库存报告显示，原油和汽油库存大幅下降，表明美国需求强劲复苏,极大地鼓舞了多头信心，推动油价大幅反弹，收复隔夜大部分失地。
随着封锁措施的放松和夏季驾车高峰期的到来，美国原油和汽油库存大幅下降，且燃油需求达到创纪录高位的1000万桶，进一步佐证需求正在持续改善，支撑了油价大幅反弹。另一方面，出口的大幅下降，更加说明美国国内的原油需求正在进一步提升，因为需要先满足国内市场的需求。
值得注意的是随着美国最大的俄克拉荷马州库欣仓储中心的原油库存仍处于下降趋势，可见美国国内需求仍旺盛。后市对油价仍有较强的利多支撑。
不过，在本周的油服贝克休斯美国石油钻井数
据显示了钻井数在增加，也证实了美国产量正在逐步攀升，产量达到了自去年5月以来的最高水平。这对油价有一定的打压，并且源自印度的德尔塔(Delta)变异病毒在多地扩散，尤其是英国地区的新增确诊人数再次回到1月底以来的新高，巴西、俄罗斯两国的新增疫情确诊人数也保持在高位，世卫组织强调德尔塔变异病毒扩散传播已成现实。一旦全球主要经济体此后被迫陷入重新实施封锁的局面，全球客流与贸易往来恢复继续遥遥无期的话，那么能源需求前景必将恶化。
结论：整体上本期EIA报告利多油价，这将短期内继续支撑油价
，展望后市，市场焦点转向市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(BakerHuges)的每周石油钻井平台数。石油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至7月2日当周,原油钻井总数持平于372座,预期为377座。若数据显示原油活跃钻井继续增加,料威胁油价的上行趋势。原油频道>>
关键词：本周EIA库存报告
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投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
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