EIA周报：美国原油产量攀升，但原油库存大幅下降，表明市场需求健康，成为推动油价上涨主要动力
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交易时间网2021年6月17日讯——美国EIA公布的数据显示，截至6月11日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存录得下降，汽油库存意外增长。EIA数据公布后美国原油价格短线上涨0.4美元。由于全球疫情形势逐步好转，原油需求前景依然被看好，而供应则相对有限，因此市场仍然看好油价后市前景。
▋要点
• 美国原油库存连续第四周录得下降，且创4月以来最大降幅；
• 原油产量提升至去年1月以来最高水平，但库存大幅下降，表明需求持续改善；
• 原油出口增速接近100万桶/日，预计库存下降仍将继续。
▋市场表现
两大原油期货当日小幅收涨。截至发稿，美国WTI原油7月期货上涨3美分，涨幅0.04%，收于72.15美元/桶，持续徘徊于逾32个月高位附近；布伦特8月期货收涨40美分，涨幅0.54%，报74.39美元/桶。
▋核心数据
美国能源信息署<EIA>周报核心数据显示：
单位：万桶
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数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
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EIA原油库存变动 |
截至2021年6月11日
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-735.5 |
-524.1 |
-250 |
利多 |
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EIA汽油库存变动 |
截至2021年6月11日 |
195.4 |
704.6 |
-100 |
利空 |
|
EIA精炼油库存变动 |
截至2021年6月11日 |
-102.3 |
441.2 |
50 |
利空 |
|
EIA库欣库存变动 |
截至2021年6月11日 |
-215 |
16.5 |
-- |
利多 |
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数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
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EIA原油产量 |
截至2021年6月11日 |
1120 |
1100 |
+20 |
利多 |
|
EIA原油进口 |
截至2021年6月11日 |
674.6 |
663.8 |
+10.8 |
利多 |
|
EIA原油出口 |
截至2021年6月11日 |
338.4 |
293.1 |
+95.3 |
利多 |
|
EIA精炼厂设备利用率 |
截至2021年6月11日 |
92.6% |
91.30% |
+1.3% |
利多 |
交易时间网-EIA统计数据显示：
截至6月11日当周，美国EIA原油库存锐减735.5万桶至4.667亿桶，减少1.6%，为2021年2月19日当周以来最低，并且连续四周保持下降。
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EIA原油库存数据
(截至2021年6月11日)
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原油库存变化值(左轴) |
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预测值(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
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2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油库存变动 |
-735.5 |
-524.1 |
-250 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油库存变动 |
-524.1 |
-507.9 |
-350 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA原油库存变动 |
-507.9 |
-166.2 |
-253.3 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至6月11日当周EIA汽油库存实际公布增加195.4万桶，预期减少145.5万桶，前值增加704.6万桶。汽油库存连续三周保持了增势。
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EIA汽油库存数据
(截至2021年6月11日)
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汽油库存变化值(左轴) |
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预测值(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA汽油库存变动 |
195.4 |
704.6 |
-100 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA汽油库存变动 |
704.6 |
149.9 |
120 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA汽油库存变动 |
149.9 |
-174.5 |
-150 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至6月11日当周EIA精炼油库存实际公布减少102.3万桶，预期增加84.3万桶，前值增加441.2万桶。在连续两周增加后，精炼油库存录得减少。
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EIA精炼油库存数据 (截至2021年6月11日)
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精炼油库存变化值(左轴) |
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预测值右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA精炼油库存变动 |
-102.3 |
441.2 |
50 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA精炼油库存变动 |
441.2 |
372 |
180 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA精炼油库存变动 |
372 |
-301.2 |
-170 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
美国截至6月11日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少215万桶。EIA报告显示，俄克拉荷马州库欣原油库存跌至2020年3月以来最低水平。
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EIA库欣原油库存数据 (截至2021年6月11日)
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库欣原油库存变化值(左轴) |
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(单位： 万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
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2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA库欣库存变动 |
-215 |
16.5 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA库欣库存变动 |
16.5 |
78.4 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA库欣库存变动 |
78.4 |
-100.8 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至6月11日当周美国国内原油产量增加20万桶至1120万桶/天，当周国内原油产量为2020年5月29日当周以来最高。
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EIA原油产量数据 (截至2021年6月11日)
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原油产量(左轴) |
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增减(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
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2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油产量 |
1120 |
1100 |
20 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油产量 |
1100 |
1080 |
20 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA原油产量 |
1080 |
1100 |
-20 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
除却战略储备的商业原油上周进口674.6万桶/日，较前一周增加10.8万桶/日。进口量连续两周增加，并且本周数据为2020年7月3日当周以来最高
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EIA原油进口数据 (截至2021年6月11日)
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原油进口(左轴) |
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增减(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油进口 |
674.6 |
663.8 |
+10.8 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油进口 |
663.8 |
563.1 |
+100.7 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA原油进口 |
563.1 |
627.3 |
-64.2 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至6月11日当周美国原油出口增加95.3万桶/日至388.4万桶/日。出口量也保持了连续两周的增势。
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EIA原油出口数据 (截至2021年06月04月)
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原油出口(左轴) |
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增减(右轴) (单位：
万桶) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA原油出口 |
338.4 |
293.1 |
+95.3 |
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2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA原油出口 |
293.1 |
254.4 |
+38.7 |
|
2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA原油出口 |
254.4 |
343.3 |
-88.9 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止6月11日炼油厂利用率上升1.3%，达到总产能的92.6%，这一水平早于美国的冠状病毒大流行。EIA表示，本周炼油厂原油日产量增加了41.2万桶。
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EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年06月04月)
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精炼厂设备利用率(左轴) |
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(单位：
%) |
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公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-06-16 |
截至6月11日当周EIA精炼厂设备利用率 |
92.60 |
91.30 |
+1.30 |
|
2021-06-09 |
截至6月04日当周EIA精炼厂设备利用率 |
91.30 |
88.70 |
+2.60 |
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2021-06-02 |
截至5月28日当周EIA精炼厂设备利用率 |
88.70 |
87.00 |
+1.70 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
>> 大宗商品研究主管马特·史密斯说：“随着炼油厂每天的生产量超过 1600
万桶，出口继续保持强劲，我们现在正在进入夏季驾驶旺季，库存将难以避免持续下降。”
>> CHS Hedging 能源市场分析师 托尼·海德里克
表示：“对需求有很多新的乐观情绪，我预计这种情况将持续到夏季剩余时间。”
>>
花旗集团(Citi Group)在一份报告中表示，“未来几个月前景仍然乐观，被压抑的需求可能会推动今年夏天全球石油需求达到新高。”
“布伦特原油价格可能飙升至 80 美元以上。”
>> 星展银行的能源分析师 沙卡尔 表示：我们最初认为油价将达到每桶 70
美元，但现在看来第三季度内可能达到每桶 80 美元。因为随着经济的开放需求强劲。
>> OANDA
高级市场分析师莫亚表示：“能源市场对强劲的夏季旅游季节和伊朗核协议谈判变得如此着迷，以至于他们对美联储的鹰派意外感到有些措手不及。预计当美联储准备开始谈论缩减规模时，这意味着美元反弹的时机已经成熟，这对所有大宗商品都是不利的。
>> 路透(Tomson
Reuters)财经编辑杰西卡·贾加纳坦表示：油价的这种回落应该是暂时的，因为供需双方的基本面是支持油价反弹的。
>> 伊利诺伊州加利纳市 Ritterbusch and Associates 总裁 吉姆里特布什
表示：石油市场很好地消化了美联储的消息，暗示未来可能会继续出现原油价格高点。
>> IHS
Markit的能源咨询副总裁维克托·舒恩表示，在夏季需求增加以及当前OPEC+抑制供应之际，油价可能保持在每桶70美元上方。
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S认为：
据了解，根据美国交通安全管理局（TSA）的数据，自去年3月新冠疫情爆发以来，美国单日航空客运量首次超过200万人次，达到2019年同日记录的近四分之三。
 美国机场的交通达到新的大流行时代的高峰
这意味着随着美国疫苗接种的进展，航空旅行开始反弹，释放了一波被压抑的需求，导致航空燃油需求大幅增加。所以报告中炼油厂利用率连续五周稳步提高，精炼油库存出现下降，可见国内市场需求在逐渐好转。
同时，从数据中可以看出上周美国原油和燃料的出口猛增。得益于中国炼油厂最近将活动提高到创纪录水平，并且印度的汽油和柴油销量也有所反弹。可见美国国外市场的需求也在稳步回升。
国内国外需求好转，并且在美国原油产量不断提升的情况下，
原油库存的下降给市场服下了一颗定心丸——原油市场需求健康，并且有供不应求的趋势，这也是推动日内油价小幅拉升的动力。原油频道>>
关键词：本周EIA库存报告
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投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
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