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美元美债日报：就业数据亮眼但制造业数据糟糕，美元上行动力不足；贸易乐观情绪推高美债收益率

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交易时间网(infointime.net)2019年11月04日讯——美元周五收跌，美债收益率收涨。上周五非农报告虽然靓丽但制造业表现继续疲软，这令美国经济前景依然堪忧，同时中美贸易乐观情绪也在一定程度上降低了美元的避险需求。

逸富国际期货行情分析及资管系统显示：美元指数12月合约较上一个交易日下跌0.095，或0.10%，至97.005。

【美债行情】

10年期国债收益率上涨3.6个基点，至1.727%；2年期国债收益率上涨3.6个基点至1.562%，而30年期国债收益率上涨3.5个基点，至2.212%。基准10年期收益率与2年期国债收益率差值为16.5个基点，被称为收益率曲线，与上一个交易日相比有所缩小。

▉ 行情综述

• 10月非农数据强劲，市场情绪乐观；
• 中美贸易进展传来积极消息；
• 自美联储周三完成年内第三次降息，并暗示未来可能不会进一步降息。

美元指数周五宽幅震荡。亚市盘中，因为金价走强，美指盘中持续回落。欧市盘初，中美贸易谈判传来积极的消息，美元随即小幅反弹。随后10月非农数据公布，利好推升美指再度攀升。但在供应管理协会(ISM)公布10月美国制造业连续第三个月萎缩后，美元下滑。

美国劳工部公布10月非农就业人口增幅明显高于预期后，美债收益率周五跳涨。

▉ 经济数据

• 美国劳工统计局非农就业人口数据(大非农)

日内公布的数据喜忧参半。美国10月非农就业人口增加12.8万人，这表明劳动力市场很容易地消化了通用汽车罢工带来的影响。当月汽车制造业就业人数减少4.2万人，但其他行业的就业大大地弥补了这一空缺。失业率小幅上升，但仍有32.5万劳动力进入了市场，10月劳动力参与率升至63.3%，为2013年8月以来的最高水平。

• 美国三大指标采购经理人指数(PMI)

美国10月ISM制造业PMI结束连续6个月的下降，但已连续第三个月处于50荣枯线下方。ISM称，18个行业中有12个行业在10月陷入了萎缩。客户需求下降，预计第四季度将非常疲软，明年第一季度将不会有太大缓解。此报告发布后，黄金探底回升，V型反转。

▉ 日内交易主题

① 亚洲开盘美元走势沉重，欧元静候欧洲央行拉加德讲话

主要货币周一开盘保持平静，因东京市场逢假期休市，市场交投清淡，投资者静候欧洲央行新总裁拉加德稍晚首次发表正式讲话。美元周五试图借助10月美国非农就业数据优于预期之机上攻，但由于制造业调查疲软而未能守住涨势。

ACLS Global的分析师Marshall Gittler表示：“全球政策利率再次在底部汇聚。这可能意味着随着利率差异的缩小和政策变化的可能性减小，汇率的波动性将降低。这也可能意味着美元、加元、澳元和新西兰元将走弱，这些都是目前利率较高的货币，因此具有更大的降息空间。这也可能是美元和加元上周成为主要输家的原因。”

② 中美贸易谈判

根据中国商务部新闻办公室，11月1日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。

③ 美联储观察

目前，美联储多位官员认为短期内该联储不适合进一步降息。

美联储副主席克拉里达在接受采访时表示，对美联储货币政策立场“非常满意”；

达拉斯美联储主席卡普兰认为，货币政策处于“适当”水平；

波士顿美联储主席罗森格伦也指出，美国经济数据显示没有降息的必要。

根据芝加哥商业交易所集团(CME)的数据，投资者预计美联储将维持利率不变至少至明年4月。

▉ 分析与预测

在10月就业报告显示劳动力市场仍然强劲之后，周五美国国债收益率上升，为美联储在今年第三次降息后保持利率不变的决定提供了支持。

从技术上来看, 美指周四下跌在96.960之上受到支持，反弹在97.265之下遇阻，收盘在97.005，意味着美元短线反弹后有可能保持下跌的走势。如果美指今天反弹在97.265之下遇阻，后市下跌的目标将会指向96.955—96.950。

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢。美债频道>>