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固定收益ETF市场当前的稳定程度再次证明,美联储的干预措施在安抚和刺激金融市场方面是多么有力

 

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交易时间网2020年06月18日讯——如今,债券交易所交易基金(ETF)市场上到处都有美联储的影子。

就在美联储启动企业债ETF购买行动一个月后,现金以创纪录的速度涌入固定收益ETF(主要代表是国债、公司债、资产抵押债券等),高收益债券ETF和垃圾债券ETF的空头大举撤退。此外,美联储的稳步购买还抬高了其选定的ETF价格,使其重新与资产净值保持一致。3月在疫情影响下,信贷出现严重紧缩,债券ETF价格与其资产净值一度出现前所未有的错位。

固定收益ETF市场当前的稳定程度再次证明,美联储的干预措施在安抚和刺激金融市场方面是多么有力。本周一,美联储宣布将开始购买单支企业债,该消息推动贝莱德旗下iShares iBoxx投资级公司债券ETF价格升至历史高点。美联储将债券ETF纳入其应对疫情的举措,一定程度上起到了支持债市的作用。

另外,美联储的购债行为也让2020年ETF资金排行榜发生了变化。彭博社汇编的数据显示,年初迄今,固定收益ETF已经吸纳了约780亿美元的资金,其中公司债ETF约占420亿美元。与此同时,股票ETF的总流入资金规模为530亿美元,可以看出今年流入债券基金的资金已经超过了流入股票ETF的资金。

这是一个显著的转变,因为相对于累计持有3.2万亿美元资产的股票ETF来说,固定收益基金的资产只有9440亿美元。

对此,道富银行分析师托宾(Rory Tobin)指出,美联储购买企业债ETF激发了投资者对固定收益ETF的兴趣,吸引了新一批投资者进入债券ETF市场。

”很多投资者对固定收益ETF的兴趣大幅提升,三个月或六个月前,他们还不一定会考虑固定收益基金,因为债券ETF是通过场外交易市场(OTC)进行的,价格是由买方和卖方私下协商,投资者很难获得债券在哪里交易的信息,也不清楚什么是公平的买卖价格,远不如交易股票ETF方便。

但现在大门打开了,买卖双方可以轻易展开对话。”

有了美联储的支持,看跌投资级债券ETF和高收益债券ETF的投资者锐减。根据IHS Markit Ltd.的数据,投资级公司债的空头占比仅为2.3%,而3月份其空头数量一度飙升至17.6%的历史高点。此外,SPDR Bloomberg Barclays 高收益债券ETF的卖空头寸徘徊在四年低点附近。

信安环球投资有限公司(Principal Global Investors) 警告称,尽管美联储的支持对于企业避免违约至关重要,但投资者也要擦亮眼睛,不应该对整个资产类别一视同仁。该公司首席策略师Seema Shah表示:

“即使有美联储的帮助,不良信贷仍旧是不良信贷,当美联储的支持停止时,其潜在的弱点将不可避免地显现出来。因此,投资者有必要保持谨慎,高质量的债券仍是首选。”

而当前,债券投资者最关心的问题不外乎:美联储接下来还会继续购债吗?

截至6月9日,美联储已经购买了价值55亿美元的债券ETF。随着债券ETF和信贷市场基本恢复正常运营,企业以创纪录的速度发债,这也让人们开始怀疑,美联储的购债计划还会持续多久。

美联储在周一表示,一旦市场状况恢复到疫情前的水平,它可能会暂停购买,但如果形势恶化,它将继续购买。

在分析师Matt Maley看来,美联储最终缩减购债可能会扰乱市场。

“美联储购买ETF时对价格完全不敏感,这很危险,因为当一个对价格不敏感的重要买家离开市场时,市场会变得非常脆弱。”
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关键词:FedWatch美联储货币政策观察

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