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贝莱德称美联储明年难实现通胀目标

 

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交易时间网2022年12月21日讯——周一,贝莱德的策略分析师表示,那些开始押注通胀大幅放缓的交易员们将会失望。

尽管贝莱德承认价格压力下降的速度比预期的要快,但该公司质疑通胀会朝着美联储2%的目标下降的市场观点。这家全球最大的资产管理公司建议投资者明年减持政府债券,买入与通胀挂钩的债券(TIPS)和投资级(IG)债券。

贝莱德首席固定收益策略师斯科特·蒂尔预计,在劳动力持续短缺、工资上涨和库存下降的情况下,到2023年底,美国通胀率仅会降至3.50%。相比之下,一年期通胀掉期利率为2.38%,十年期美债盈亏平衡率为2.14%。

蒂尔在接受采访时表示:“我们只是认为通胀目标太低了,CPI数据的波动是市场应该预料得到的,很难逐月精准预测。但从7%降至5%可能比从5%降至3%更容易。”

债市预计通胀将迅速下跌至美联储的目标水平

贝莱德预计,美联储将在2023年上半年将利率提高至5%,届时长期通胀率将稳定在3%左右。上周的数据显示,在美国11月CPI录得一年多来最小月度涨幅后,市场的通胀预期(以债券盈亏平衡率衡量)大幅下降。

美联储已经大幅提高借贷成本,以应对几十年来最严重的通货膨胀,市场的关键问题是利率何时达到峰值。

蒂尔认为,长期的结构性变化将使通胀率持续上升。他表示,这意味着美联储目前“除了鹰派”没有其他选择。美联储和欧洲央行的政策制定者上周都警告说,终端利率将比市场预期的还要高。蒂尔表示:“展望未来,地缘政治风险、人口结构以及向净零排放的过渡将使通胀居高不下,未来两年政策利率应该从5%降到3%吗?在这种环境下不行。”

贝莱德在上月的展望报告中建议投资者在长期战略投资组合中“最大程度增持”通胀保值证券。尽管全球通胀保值债券是今年表现最差的固定收益证券之一,但有迹象表明情况有所好转,它们有望迎来一年来的首个表现积极的季度。

贝莱德还建议减持政府债券。蒂尔表示,在当前的环境下,政府债券几乎不会提供保护。长期收益率可能低估了利率长期保持高水平的风险,以及央行将不得不减少其在危机时期持有的大量债券,从而增加债务供应的事实。蒂尔补充道:“政策利率不得不进一步走高。”
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关键词: 贝莱德

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