美指日报：日英央行均维稳利率不变，市场围绕美联储降息预期做文章，美元跌至三个月低位
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交易时间网(infointime.net)2019年6月21日讯——周四美元指数收跌。美元跌至三个月低点，此前迹象显示，为应对通胀和经济增长放缓，美联储准备在日后降息。
逸富国际期货行情分析及资管系统显示：ICE美元指数主力09月合约下跌0.575点(或0.59%)，至96.150点。
美指延续前一日跌势震荡走低。
▉ 行情分析
① 美元指数
美元兑主要货币周四下跌，创下一年来最大的两日跌幅。此前一天，美联储暗示最早将于下月降息。
美元指数开盘后，延续下跌趋势。市场对美联储降息的预期升温导致美元进一步承压。同时美债十年期收益率下跌至2%以下以及黄金价格高涨，都给美元带来了抛售的压力。美市盘中，美元指数小幅回调至均线附近后再度回落。
②
欧美/美元
欧元/美元从两周低点强势反弹，大涨0.57%，报1.1289。本周早些时候，欧洲央行行长德拉基(Mario
Draghi)暗示将采取新一轮宽松行动，欧元一度跌至1.1181的低点。
③
英镑/美元
英镑/美元涨0.61%，报1.2717。周四晚些时候，英国央行将结束货币政策会议。外界预计相比其他央行，英国央行的立场将偏向鹰派，可能重申加息立场。
④
日元/美元
美元/日元跌0.24%，报107.80，早前跌至107.46，创1月4日以来最低水平。
周四，日本央行维持货币政策稳定，但警告因贸易局势紧张和美国经济政策不明朗，全球风险上升。日本央行还表示，也倾向于加大货币政策支持力度。
▉ 交易主题
①
FedWatch美联储货币政策观察
周三，美联储宣布维持利率不变，但表示随着全球贸易摩擦对经济造成负面影响以及通胀低迷，其可能在下个月放宽货币政策。
美联储放弃了保持耐心的措辞，而称将“采取适当行动维持扩张”以及将“密切监控未来事态发展对经济前景的影响。”
【特朗普vs美联储】
据彭博报道，特朗普表示，他相信自己有权撤掉美联储主席鲍威尔的职务。这一消息也令美元承压。
【外界观点】
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纽约梅隆银行外汇和宏观策略师John Velis说，“总而言之，美联储自一月以来的旅程似乎走到了尽头，这是降息前的最后一步。”
•
“美联储首先暂停了其加息周期，然后原地观望，现在再为7月31日的会议上降息铺路。市场现在认为降息的概率达到了100%。”
•
分析师表示，一些对冲基金对美联储的鸽派态度感到惊讶，导致在周三会议之前积累的美元多头头寸平仓。
交易时间网认为，
政策制定者按预期维持利率不变，但从最新的政策声明中删除了“耐心”一词，表明它已准备好尽快采取行动。
详情阅读点击：
《美联储放弃“保持耐心”的承诺，强调前景不确定性增加》
《首发降息信号、回应降职传闻，鲍威尔重要讲话一览》
④
美债收益率跌破2%
美联储会议后，美债收益率下跌，美元兑日元回落。周三，美国两年期国债收益率触及2017年11月以来低点，达1.737%。日内基准10年期国债收益率在跌至1.9740％(为2016年11月以来的最低水平)，较低的国债收益率降低了投资美元的吸引力。
③
聚焦G20峰会
目前市场关注的焦点转向美国和其他各主要经济体能否在下周G20大阪峰会上解决相关贸易问题，但有分析人士提醒，取得决定性突破的机率较低。
【中方态度】中国已确认，习近平主席和美国总统唐纳德特朗普下周末将在G20会议期间举行会晤。
在有关中国贸易行为的争议中，两国已经对彼此的商品征收关税，从而打击全球贸易和增长。上个月谈判破裂，一些交易员表示，下周休战的可能性很低。
【外界观点】IG
Securities的资深外汇策略师Junichi
Ishikawa表示，“美元涨势受限，因为我们考虑到美联储7月会议后将有多次降息。各国央行竞相放松政策，所以问题是卖出哪种货币。对G20峰会仍有憧憬，但以前也有过失望的教训。”
④
日本央行货币政策
本周迄今，美元兑日元报107.05，周跌1.39%，刷新自2019年1月4日来低位，可能创出3月末以来的最大周线跌幅。
日本央行维持债券购买计划不变，致使基准收益率下滑逼近目标区间底限之际央行可能减少购债规模的市场预期就此泡汤。继黑田东彦表示无必要过于严格遵循收益率目标区间后，交易员们如今势必要试探央行会容忍基准收益率走多远。
相关阅读：法国兴业银行：日本央行在2021年之前将保持按兵不动
该央行周五维持所有三个期限段债券购买规模不变后，日本10年期国债收益率下跌1个基点至-0.18%。之前伴随全球债券的上涨，该收益率周四已经触及-0.185%的水平，逼近了央行行长黑田东彦去年7月采纳的-0.2%至0.2%的目标区间底限。
相关阅读：日央行：维持当前货币政策不变，长期利率保持在零左右
⑤
英国央行货币政策
英国方面，英国央行周四一致投票决定将利率维持在0.75%不变，鸽派倾向不及其他央行。英国央行仍坚持之前发布的讯息，即若英国能够避免无协议无序脱欧，需要以有节制且渐进的方式上调利率。
但英国在公布的利率决议中称，2019年上半年，英国经济增长似乎略有减弱。自5月份以来，随着全球贸易紧张局势加剧，英国无协议脱欧可能性上升，经济增长面临的下行风险有所增加。
相关阅读：北欧联合银行：英国无协议脱欧的风险有所上升
越来越多的迹象表明，工资增长率可能已经预期稳定，今年晚些时候英国CPI可能降至2%目标以下。但英国脱欧的不确定性增加，给英国远期利率带来了额外的下行压力。
相关阅读：英央行：维持利率不变，下调第二季度GDP增速预期
▉ 分析与预测
•
荷兰国际集团(ING
Group)外汇策略主管克里斯•特纳(Chris
Turner)表示，周三美联储实际上宣布了新一轮宽松周期的开始，美元全线下跌。美元可能正进入持续数年的熊市行情，而美元兑日元最能体现这一点。
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特纳和荷兰国际集团预测，到2019年底，美元兑日元汇率将从周四的107跌至103。他们预测的6月底前将降至108个，这个月已经实现了。
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德国商业银行(Commerzbank)的阮图(Thu Lan
Nguyen)表示，目前，这并不要求对欧元兑美元汇率进行重新估值。中期而言，现在重要的是，哪些央行将被视为更为“积极”。我们仍预计美联储降息，因此预计美元汇率将下跌。
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德国商业银行(Commerzbank)预计，欧元兑美元汇率将从周四的1.13升至今年年底前的1.16，这在很大程度上是由于美联储(fed)未来可能出台的利率政策。
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加拿大皇家银行资本市场(RBC
Capital Markets)的亚当•科尔(Adam
Cole)表示，美联储或在7月降息。由于市场定价7月美联储将减息32个基点，到年底减息75个基点，因此美元自此进一步下跌的门槛很高。美元频道>>
关键词：美联储货币政策观察
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