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美元频道

5月美国CPI同比上升8.6%!打破市场通胀见顶的幻想,且通胀预期已再度抬头,美联储可能不得不采取激进行动

 

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交易时间网2022年6月10日讯——周五,北京时间20:30,劳工统计局(BLS)公布的数据显示,5月,美国消费者价格指数(CPI)同比再度刷新40年新高,并高于上月及预期的8.3%增幅。核心CPI同比有所回落但高于预期。数据公布后,两年期美国国债收益率跳涨,股指期货下跌,美元上涨。交易员完全消化了美联储将在6月、7月和9月召开的3次政策会议上加息50个基点的预期。具体数据为:

具体数据如下:

单位:%

 

数据类别

指标周期

前值

预测

现值

美国CPI年率未季调

截至2022年5月

8.3

8.3

8.6

美国CPI月率季调后

截至2022年5月

0.3

0.7

1.0

美国核心CPI年率未季调

截至2022年5月

6.2

5.9

6.0

美国核心CPI月率未季调

截至2022年5月

0.6

0.5

0.6

▌报告数据

5月,美国CPI同比上涨8.6%, 创1981年12月以来新高,并高于上月及预期的8.3%增幅;CPI环比增长1%,显著高于预期的0.7%和上月的0.3%。

 

美国消费者价格指数(CPI)年率(截至2022年5月)

3.png 美国CPI年率(左轴) 4.png 预测值(右轴)                  (单位: %)

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数,美国cpi,美国最新通胀数据,今日,今夜,cpi数据,cpi年率

 

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预期

美元影响
2022-06-10 2022年05月美国CPI数据 8.6 8.3 8.3 利多
2022-05-11 2022年04月美国CPI数据 8.3 8.5 8.1 利多
2022-04-12 2022年03月美国CPI数据 8.5 7.9 8.4 利多
2022-03-10 2022年02月美国CPI数据 7.9 7.5 7.9 中性
2022-02-10 2022年01月美国CPI数据 7.5 7.0 7.2 利多
2022-01-12 2021年12月美国CPI数据 7.0 6.8 7.0 中性
2021-12-10 2021年11月美国CPI数据 6.8 6.2 6.8 利多
2021-11-10 2021年10月美国CPI数据 6.2 5.4 5.9 利多
2021-10-13 2021年09月美国CPI数据 5.4 5.3 5.3 利空
2021-09-14 2021年08月美国CPI数据 5.3 5.4 5.3 利空
2021-08-11 2021年07月美国CPI数据 5.4 5.4 5.3 利多
2021-07-13 2021年06月美国CPI数据 5.4 5.0 4.9 利多

5月, 核心CPI同比上涨6%,较上月的6.2%有所回落,但依然高于预期的5.9%;核心CPI环比增长0.6%,与上月增幅持平,但高于预期的0.5%。

 

美国(核心)消费者价格指数(CPI)年率 (截至2022年5月)

3.png 美国核心CPI年率 4.png  预测 值(右轴)      (单位: %)

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数,美国cpi,美国最新核心通胀数据,今日,今夜,核心cpi数据,核心cpi年率

 

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预期

美元影响
2022-06-10 2022年05月美国CPI数据 6.0 6.2 5.9 利多
2022-05-11 2022年04月美国CPI数据 6.2 6.5 6.0 利多
2022-04-12 2022年03月美国CPI数据 6.5 6.4 6.6 利空
2022-03-10 2022年02月美国CPI数据 6.4 6.4 6.4 中性
2022-02-10 2022年01月美国CPI数据 6.0 5.5 5.9 利多
2022-01-12 2021年12月美国CPI数据 5.5 5.4 4.9 利多
2021-12-10 2021年11月美国CPI数据 4.9 4.6 4.9 利多
2021-11-10 2021年10月美国CPI数据 4.6 4.0 4.6 利多
2021-10-13 2021年09月美国CPI数据 4.0 4.0 4.0 中性
2021-09-14 2021年08月美国CPI数据 4.0 4.3 4.2 利空
2021-08-11 2021年07月美国CPI数据 4.3 4.5 4.3 利多
2021-07-13 2021年06月美国CPI数据 4.5 3.8 4.0 利多

▌原文要点

报告显示能源成本主导了整体CPI的飙升。能源价格指数同比上涨了34.6%,是自2005年9月以来最大的同比涨幅。

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同比来看,食品价格飞涨,鸡肉、鸡蛋、牛奶和纸杯蛋糕的价格也在飙升。

核心CPI中,5月几乎所有细分项都上涨,但贡献最大的是住房、机票、二手车、卡车以及新车指数。医疗、家居、经营、娱乐、服装等细分指数也在5月份有所上升。

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住房成本正在急剧上升。5月住房价格同比上升5.45%,高于4月份的5.14%,为1991年以来的最高水平。

租金同比上涨5.22%,高于4月份的4.82%,创历史新高。经济学家预计,住房通胀在今年晚些时候才会见顶。

▌市场观点

周五数据公布后,美国总统拜登(JoeBide)在一份声明中表示,“今天的报告强调了我为什么把抗击通货膨胀作为我的首要经济任务......虽然看到关键的‘核心’通胀放缓是好事,但它的下降速度没有我们必须看到的那么快、那么剧烈。”拜登表示,美国需要“迅速采取更多措施来降低价格”,并呼吁国会通过降低能源、处方药和运输成本的立法。

美国国家经济委员会主任布莱恩·迪斯周五表示,今天的数据突显出总统一直以来的表态——抗击通胀必须成为首要经济任务,“美联储拥有它需要的工具,我们正在给它所需的空间。”

美国白宫经济顾问塞西莉亚·劳斯也在媒体采访中提到,拜登给了美联储(Fed)“做他们需要做的事情的空间”。

▌市场观点

① 通胀前景展望

通胀短期内减速但仍将维持在高位

>>美国银行(BankofAmerica)的高级美国和全球经济学家阿迪蒂亚表示:“这份报告几乎毫无弱点,通胀没有任何减速的迹象,61%的CPI组成部分5月都录得至少6%的同比增速,4月录得同类高增速的分项数据占比为63%。”

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>>巴克莱(Barclays)的分析师表示:“不只是整体通胀率;如果所有这些都来自于能源,我们会倾向于忽略它,但这份报告中的一切都非常强劲,而且正在变得更加强劲。”

>>AXSInvestments的CEO格雷格·巴苏克表示:“投资者的解读将更侧重于高通胀会伴随我们多久,而不是通胀是否已见顶。过去一年我们吸取的一大教训是,任何单一的数据都有很大的不确定性。我们会观察下周二公布的美国PPI,下周三,我们会看到零售销售的数据,以及一些美联储会后的评论。”

>>Navellier&Associates的联合创始人表示:“确认核心通胀见顶的希望已经破灭。市场反应迅速而强烈。”

>>FacetWealth的投资主管汤姆·格拉夫表示:“由于食品和能源价格,总体数字可能会很高,但人们普遍认为,核心CPI环比将会放缓。不幸的是,这并没有发生。总体CPI当月上涨1%,全年上涨8.6%,为40年来的最高水平,核心CPI当月上涨0.6%,全年上涨6.0%。这份报告最令人担忧的部分是它的广度。月度数字不是由几个项目驱动的。大多数主要类别实际上逐月加速了价格上涨。大多数观察人士认为,更大范围的通胀更有可能持续下去。”

>>联邦海军信贷协会(Navy Federal Credit Union)的企业经济学家罗伯特弗里克表示“在今天CPI报告的所有坏消息中,最糟糕的是广泛的,每当一个新类别大幅推高CPI,就意味着高通胀将持续更长时间,美联储更有可能更快更高地加息。”

② 美联储政策展望

>>道明证券(TDSecurities)的利率策略全球主管普里亚·米斯拉表示:“该报告应该引起美联储的极大关注,因为整体和核心指标的价格涨幅都没有减弱的迹象,我们预计价格在短期内将继续强劲上涨。我们预计美联储将在未来几个月维持其激进的紧缩倾向,预计该委员会将在下周和7月的FOMC会议上加息50个基点,并认为9月加息50个基点并非不可能。”

>>加拿大蒙特利尔银行(BMO)高级经济学家萨尔·高蒂耶里表示:“美国5月份通胀加速,几乎所有项目都在飙升,另一个大的核心通胀表明,峰值可能还会有一段时间。现在50个基点是美联储在未来会议上追赶的最低水平。”

>>AmeriVetSecurities的美国利率主管格雷格·法拉内洛表示表示:“美联储真的需要保持开放的心态。通胀还没达到峰值,今年剩下的几次FOMC会议上,加息50个基点的计划已经提上日程。”

>>高盛(GoldmanSachs)的首席经济学家简·哈祖斯表示:“核心CPI通胀的全面走强会给美联储带来决定性改变,让联储将每次50个基点的加息步调延续到9月。高盛继续预计,明年一季度终端利率会升至3.0至3.25%。”

未来有加息75个基点的可能

>>富国银行证券(Wells Fargo Securities)经济学家迈克尔·普格利泽表示:“美联储可能不愿让市场感到意外,这使得下周会议上出现75个基点的意外的可能性很小。然而,我们可以看到鲍威尔主席在6月会议的会后新闻发布会上更清楚地传递信号,如果我们没有看到通胀放缓,那么未来会议加息75个基点是可能的。”

9月不可能暂停加息

>>AlpineWoodsCapitalInvestors的投资组合经理莎拉·亨特表示:“9月份暂停加息是不可能的。上个月希望达到了顶峰,但由于石油、食品价格和租金不断上涨,很难再出现希望。”

>>Glenmede Investment Management的固定收益总监罗博·戴利表示 :“今天的报告应该会消除任何借口,即在夏末之前‘暂停’加息可能是合适的,因为美联储显然仍未控制住通胀。”

通胀峰值说法为时过早

>>QuadraticCapitalManagement的创始人南希·戴维斯表示:“上周五的通胀数据表明,有关‘通胀峰值’的辩论可能为时过早。通胀见顶的想法假设我们的供应链中断已经结束,而且不会很快再次发生,我不太确定我们对此是否有信心。投资者对美联储能够控制通胀过于自信。我们不应该认为美联储控制通货膨胀的能力是理所当然的。”

多数机构认为美联储需要继续激进加息

>> 信安环球投资(Principal Global Investors)的首席策略师西玛·沙阿表示:“这次的CPI数据很难看。虽然通胀无论何时最终都会下降,但下降会是让人痛苦的缓慢过程。美联储的价格稳定决心现在真正面临考验。即使经济有困难,也需要毫不留情地激进加息,直到通胀最终开始减弱为止。美联储看跌期权的可能性已经非常低,现在要把它坚定地抛下了。”

>> 22V Research的创始人丹尼斯·德布歇尔表示:“CPI数据很差。鉴于劳动力市场供应紧张,以及核心CPI环比并未下降,下周的FOMC会议后,美联储主席鲍威尔的言论应该会听起来非常鹰派。”

>> 施瓦布金融研究中心首席固定收益策略师凯西琼斯表示:“火热的CPI数据将“使美联储保持在进一步紧缩的轨道上”,预计由于市场低估了正在加快的加息步伐,收益率曲线将会变平。”

>> 安联资产管理公司(Allianz Global Investors)首席经济顾问穆罕默德埃尔-埃利安表示“对美国债券市场对通胀报告的反应意味着(a)美联储更加激进,(b)更严重的经济放缓。宏观调控结果的重新分配,滞胀的可能性更大,衰退风险更高,更难转向高增长/低通胀。”

滞胀风险信号出现

>>MillerTabak的首席市场策略师马特·马利表示:“这一超出预期的通胀数据改变了通胀峰值分析框架,并为美联储继续其激进的紧缩政策开了绿灯。此外,10年期收益率的下降和收益率曲线趋于平缓,是一个信号,表明市场正在将滞胀视为一个更大的问题。”

③ 对黄金的影响

>>SpartanCapitalSecurities的首席市场经济学家彼得·卡迪略表示:“通常情况下,强势美元,就像今天以及债券收益率上升时,对黄金的支持就会减少。如今,由于我们得到的通胀数据非常糟糕,情况正好相反。”

▋本站观点

交易时间认为,从本期报告来看,华尔街预期的通胀见顶设想不攻自破。

细项来看,能源成本主导了整体CPI的飙升。能源价格指数同比上涨了34.6%,是自2005年9月以来最大的同比涨幅。另外还有一个细节就是虽然商品价格的飙升正在放缓(增幅自2021年9月以来最小),但服务成本却在加速增长,目前是1991年以来的最快速度。要知道随着服务业通胀稳步升温,核心商品通胀需要以大得多的幅度放缓,才能压低通胀。

值得注意的是:美国5月实际平均时薪同比下降了3.0%,意味着物价上涨连续第14个月超过了工资涨幅。这也是通胀上涨的动力之一。随着物价跑不赢通胀,员工与企业的博弈也将加强,那么工资-通胀螺旋的提速也将进一步推升通胀。

综上所述, 通胀压力在美国经济中在变得根深蒂固,且通胀预期再度抬头,以目前的事态来看,很有可能下一份CPI报告以大致相同的月度速度上涨,这令通胀同比出现新高的可能性很高。即使经济正在降温,美联储可能仍不得不采取激进行动,在7月会议后继续大幅加息。

短期看:6月美联储议息会议大概率还是加50个基点,重点关注更新后的加息路径,尤其是7月或9月加75个基点的可能性。美元频道>>

关键词:美国消费者物价指数(CPI)数据(核心通胀)

---END---

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