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低回报时代到来,分析师给出两种应对策略

 

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高通和苹果同意结束两年来围绕数以十亿美元计技术专利许可费的诉讼大战,业务格局原本因诉讼而面临重塑威胁的高通股价飙涨。高通与苹果就牵涉甚广的法律争议意外达成和解

交易时间网2020年09月23日讯——今年以来,美联储为应对卫生事件一路降息,甚至表示要维持当前利率水平至2023年年底。随着低利率环境的到来,美国养老基金投资组合价值缩水,投资者不得不采取新的措施应对低迷的回报率。

皮尤慈善信托(Pew Charitable Trusts)的研究显示,美国73家最大的政府资助养老基金的平均假设回报率,从2007年金融危机爆发前的8%,降至2016年的7.5%左右,2017年降至7.3%。

基金管理公司Knight Vinke的埃里克•奈特(Eric Knight)认为,再投资风险可能是长期投资者目前面临的唯一最具破坏性的风险——即今天提供良好回报的投资,在现有投资到期后,无法在明天被同样有吸引力的投资所替代。

他指出,平均回报率从8%降至6.5%,将使养老基金的投资组合价值缩水,30年内将缩水35%,50年内将缩水50%。

美债市场也面临相同困境,投资者获得的回报越来越少,甚至难以成为抗通胀手段。10年期美债收益率在8月达到历史新低0.505%,剔除通胀影响的10年期美债实际收益率自3月以来始终位于零下方。在卫生事件导致的通缩环境下,如果利率进一步下降,债券投资者仍有可能获得资本利得。然而,如果利率上升一点点,都将无法弥补潜在损失的规模。而这些资本收益将以飙升的负债为代价,因为它们必须以较低的利率折现。


风险资产方面,尽管美联储今年以来的刺激政策刺激了美股的上涨,但长远来看回报率将受低利率环境拖累。美联储的刺激措施确保了企业部门的资本成本被人为压低,结果导致企业过度投资和资本生产率(商品和服务产出与实物资本投入之比)被削弱,这对经济增长和股票回报都是一种拖累。

针对上述情况,分析师表示投资者可以采用两种策略,应对低回报时代。

1、投资者可通过多样化投资组合,替代标准的美债、美股组合。摩根大通基金(JPMorgan Funds)首席全球策略师戴维•凯利(David Kelly)指出:“标准的六股四债投资组合不太适合当今的金融市场环境。”他表示,投资者需要一个“五彩缤纷的馅饼,从(美国)债券和大盘股转移”,通过增加更多资产类别来寻求平衡,包括外国股票、价值型股票和新兴市场资产。

2、房地产及基础设施相关投资,或许能帮助投资者拜托抵消市场动荡风险。北部信托资产管理公司(Northern Trust Asset Management)机构多资产计划负责人阿卜杜勒•尼梅里(Abdur Nimeri)说:“我们正在将投资组合重新定位为房地产和基础设施”,这可能“有助于抑制市场动荡”。

奈特也表示,他被住宅地产等不动产所吸引。旧金山联邦储备银行(San Francisco Fed)经济学家的研究显示,过去150年来,住宅地产的回报率与股票相当。
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关键词:美联储

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