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哈萨克斯坦宣布退出欧佩克减产协议，油市波澜再起

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Trading.交易时间网（infointime.net）7月12日讯——据能源资讯网站OilPrice周二援引俄罗斯国家通讯社塔司社报道，哈萨克斯坦能源部长Kanat Bozumbayev周末在伊斯坦布尔的一个行业大会上表示，该国将在未来两个月内逐步退出OPEC的减产协议。被问及哈萨克斯坦是否准备考虑在11月的OPEC磋商会议上进一步延长减产时，该部长也是闪烁其词，只说：“这个问题等到11月再说。”

按照减产协议，哈萨克斯坦需在去年11月的170万桶/日的产量水平上减产2万桶/日。但细究之后可以发现，哈萨克斯坦其实从来没有认真对待过“减产”这件事。IEA此前的报告显示，哈萨克斯坦的原油产量不仅没有降低，反而在不断增加，其卡沙甘油田的日产量从2016年10月的9万桶增至目前的逾17万桶。IEA还预计，2017年中，卡沙甘的日产量将达18万桶，到2018年将增至36万桶。另外，该国的田吉兹油田产量也在不断增长。Bozumbayev甚至承认该国2017年的原油出口将达到5.78亿桶，比此前预测的高出8100万桶。

减产协议执行期间，油价无法脱离熊市本已令投资者信心受挫。如今，哈萨克斯坦公开表示退出减产协议，恐被视为减产协议破裂的“苗头”，加上最近出现的种种不祥之兆，全球原油市场的信心有可能被彻底摧毁。

OPEC 6月产量升至年内最高 沙特首超减产协议限额

据路透社报道，OPEC 13个成员国在6月的原油总产量为3247万桶/日，比5月前值上涨了33万桶/日，主要由利比亚和尼日利亚两个限产豁免国引领。参与减产协议的其他11个成员国日产总量2984万桶/日，履约率高达97%，但也从5月的履约率100%下滑。

其中，OPEC最大产油国沙特在6月的产量涨至1007万桶/日，环比涨幅1.9%，并在今年以来首次超过了规定上限1005.8万桶/日。不过从2017年的均值来看，沙特产量离协议“红线”仍有一定差距。

此外，根据汤森路透的数据，OPEC的6月原油出口量不仅没有丝毫降低，而且超过了减产参照月2016年10月的水平，更让市场无比震惊的是沙特6月的原油出口相比5月份竟然出现了50万桶/日规模的巨幅飙升。OPEC即将于周三发布最新石油月报。



上图是汤森路透的OPEC出口量对比统计。可见，OPEC在减产协议参照月2016年10月的出口量为2569万桶/日，而减产协议第一个执行期的最后一个月，也就是2017年6月份的OPEC原油出口数据竟然达到了2592万桶/日，超过减产参照月23万桶/日。同时，作为OPEC扛把子兼第一大减产国沙特的2017年6月份原油出口量达到了747万桶/日，比2016年5月份的693万桶/日高出54万桶/日。汤森路透关于OPEC原油出口变化的消息，曾在上周一度打压油价日内下跌4%。

OPEC王座动摇 急忙召集“B队”救火

外媒分析认为，近日OPEC扬言要考虑限制利比亚和尼日利亚的原油产量至少证实了一件事：OPEC的减产计划进展糟糕，而页岩油却“蒸蒸日上”，因此只好召集那些减产豁免国进来帮忙。



美国页岩油不断增产，不仅打破了OPEC减产救油价的如意算盘，美国石油出口大幅增加，更是直接威胁OPEC全球市场占有率版图。极具影响力的能源顾问公司PIRA Energy Group预测，2020年美国石油出口将达到每日225万桶，为去年52万桶水平的四倍，且已超越多数OPEC产油国。PIRA全球石油部门主管Gary Ross指出，美国不受OPEC约束，油商只管产量、不管油价，这对OPEC非常不利。目前OPEC选择减产救油价，但却必须牺牲市场占有率，而即使如此，也无法保证减产策略能成功提振油价。

在当前OPEC惨况之下，法兴、美银美林、摩根士丹利、法国巴黎银行等大型投行纷纷下调今明两年的油价预期，似乎暗示50美元/桶成为中期内新常态。7月10日，高盛发布报告称，OPEC必须以一种“让市场大吃一惊”的方式加大减产力度。若全球原油库存和美国钻井活动没有持续减少，高盛认为油价可能会跌破40美元/桶大关，最近投机性净多头从18个月低位反弹也将于事无补。

不过OilPrice.com撰文称，投资者似乎低估了地缘政治冲突的破坏性。首先是以沙特为首的中东多国同卡塔尔外交危机可能扩大化，其次是看似恢复和平的利比亚和尼日利亚军事冲突有望重燃，这些都将撼动国际油市。

安联环球投资（Allianz Global Investors）分析师Neil Dwane特别提到，OPEC减产缔约国委内瑞拉将成为最大的“黑天鹅”，该国政治危机愈演愈烈，民众街头抗议达100天之久，有可能会危及200万桶/日的原油生产和相关中游炼厂业务。标普Global Platts分析师Herman Wang也认为，地缘政治冲突引发的供给短缺或推升油价至70-80美元/桶，委内瑞拉的局势和产量数据尤其值得关注。

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